Probleme lösen
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- Die Gründe in Sales Engine und Growth Intelligence weichen ab oder fehlenEin Grund aus Growth Intelligence scheint in der Sales Engine zu fehlen, oder umgekehrt. Beide lesen eine Liste je Organisation, die die Sales Engine führt: einmal pflegen, Status mit Grund setzen.
- Die Sales Engine fehlt unter „Verbundene CRMs“Growth Intelligence zeigt Eure eigene X3 Sales Engine als erstes CRM jedes Projekts. Steht dort „Nicht eingeschaltet“ oder „Projekt nicht verknüpft“, einschalten oder das Projekt verknüpfen.
- Lead zeigt „Noch kein CRM verbunden“, obwohl er Kontakt in der Sales Engine ist„Im CRM“ am Lead zeigt jetzt die eigene Sales Engine: Kontakt, Status, Setter, offene Aufgaben. Ist der Lead noch kein Kontakt, steht dort warum, und „Jetzt übernehmen“ holt ihn.